Политическая ситуация, без сомнения, сблизила тюрков сначала с Ираном, а
затем с Византией. Сасаниды, долгое время воевавшие с эфталитами, были очень
заинтересованы в полном сокрушении государства эфталитов. Военный союз,
возникший по инициативе Хосрова I Ануширвана (531—573), укрепился еще и тем, что
иранский шах женился на дочери Йабгу-кагана Истеми.
В 563 году послы тюркского кагана прибыли в Константинополь. В том же году,
когда иранские войска наступали на Балх, тюрки вторглись на территорию
государства эфталитов и заняли долину Парака (Чирчика) и ее центр — город Чач
(Ташкент). Затем они, перейдя через Сырдарью, дошли до Зарафшанской долины,
завоевали Самарканд, Кеш и Нахшеб и приблизились к Бухаре. Эфталиты, собрав
большие силы в Термезе, Амуле, Балхе, Хутталяне и Замме, недалеко от Бухары
приготовились к ожесточенному сражению. В этом бою, продолжавшемся восемь дней,
войско тюрков разбило войско эфталитов.
Таким образом, государство эфталитов, существовавшее более ста лет, было
уничтожено, получив сокрушительный удар с двух сторон, с юга — от сасанидского
Ирана, а с севера — от Тюркского каганата. Поверженное государство было поделено
между победителями. Области, расположенные по южным берегам Амударьи, отошли к
Ирану. Земли по северному ее побережью, вплоть до Каспийского моря, достались
Тюркскому каганату.
В результате такого передела положение в регионе сильно изменилось. Теперь
Иран, расширивший свои границы на северо-востоке, становится главным хранителем
Шелкового пути от Амударьи до Сирии. Сасаниды вели строгий контроль, пытаясь
удержать в своих руках всю торговлю шелком. А тюрки, взявшие под свое
покровительство караванные дороги от Дальнего Востока до Ирана, хотели
непосредственно торговать с Византией. Но Иран препятствовал этому, в связи с
чем между бывшими союзниками возникают разногласия, и положение обостряется.
Переговоры по мирному решению чрезвычайно важного для тюрков вопроса, начатые с
Ираном, не увенчались успехом.
Тогда тюрки решили объединиться с Византией и в союзе выступить против
государства Сасанидов. В 568—569 годах Тюркский каганат направляет в
Константинополь ко двору императора Юс тина II своих послов, возглавляемых
согдийским торговцем Маниахом. В столице послы были приняты очень торжественно.
Так возник военный союз между Тюркским каганатом и Византией против Сасанидского
государства. С ответной миссией были отправлены византийские послы во главе с
Земархом. Посла Византии каган принял в своей резиденции у подножья Тянь-Шаня.
Однако через некоторое время отношения тюрков с Византией осложнились. Тюрки
выражали недовольство тем, что император Юстин II завязал дружеские отношения с
аварами, считая это посягательством на тюрко-византийский союз. В 575—576 годах
тюрки заняли Босфор Киммерийский (Керченский пролив) и дошли до Крыма. Таким
образом, в 70—80-х годах VI века границы Великого тюркского каганата
простирались от верховья Енисея до берегов Амударьи, от Маньчжурии до
Киммерийского Босфора. Это огромное государство, установив тесные
торгово-экономические связи с такими крупными государствами, как Китай, Иран,
Византия, заняло достойное место среди них.