Завершив объединение земель Мавераннахра и Хорезма в единое государство, Амир Темур начал многолетние военные походы на Иран, Закавказье (Азербайджан), Ирак, Сирию и Индию, желая создать мировую империю. Этому способствовала раздробленность Среднего и Ближнего Востока. Амир Темур весьма умело воспользовался этим обстоятельством. Походы Амира Темура на эти страны известны в истории под названиями трехлетней (1386—1388), пятилетней (1392—1396) и семилетней (1399—1404) войн.

Покорение южных государств началось с походов на Хорасан. Столица Хорасана Герат имела важное военно-стратегическое значение. Это был как бы мост для наступления на Иран, Ирак, Сирию и другие страны Востока. В 1381 году войска Темура взяли города Герат, Туе, Келат и Сабзевар. Серахс, Джами, Кавсия сдались без боя. В 1381—1384 годах Темур покорил большую часть Ирана. Затем предпринимались неоднократные походы на Ирак, Сирию и в Закавказье. В результате трехлетнего похода были присоединены Южный Азербайджан, Иран (Фарс) , северная часть Ирака, Грузия и Армения.

Города, которые добровольно сдавались Амиру Темуру и платили земельный налог, не подвергались нашествию и разгромам.

Различные движения представителей династии Музаффаридов, Джалаиридов в Иране, вспышки восстаний в Мазендаране и в Южном Иране, вынудили Амира Темура еще раз пойти на Иран.

В период этой пятилетней войны войска Темура овладели Западным Ираном, персидским Ираком и всем Кавказом. Индийский поход Темура продолжался одиннадцать месяцев — с мая 1398 года по март 1399 года. Войска его вернулись из Индии с большой добычей. Среди трофеев было 120 боевых слонов. Часть из них была оставлена в распоряжении войска, остальные использованы на строительных работах, проводимых в Самарканде и Кеше. Семилетняя война явилась самой крупной войной, которую вел Амир Темур. В результате ее были покорены такие большие сирийские города, как Алеппо (Халеб), Кумис, Баалбек, Дамаск и область Убулистан арабской части Ирака, а также Багдад и часть Восточной Анатолии.

После присоединения Закавказья и части Восточной Анатолии государство Амира Темура стало соседствовать непосредственно с владениями османских турок. К весне 1402 года отношения между султаном Османской империи Баязидом Молниеносным и Амиром Темуром ухудшились. После этого столкновение стало неизбежным.