Существование двух самостоятельных монгольских государств — Белой Орды и
Золотой Орды и особенно перспектива их объединения в единое государство
представляли сильную опасность для независимости Мавераннахра. Поэтому с первых
лет своего правления Амир Темур внимательно следил за тем, что происходило в
улусе Джучи. Он старался не допустить их объединения и использовал каждый
удобный случай в своих интересах. Крайне необходимо было посадить на трон Белой
Орды своего ставленника. Вмешавшись во внутридинастические раздоры, Темур
всячески поддерживал одного из принцев рода Чингизидов — Тохтамыша. С помощью
Амира Темура Тохтамыш стал ханом Белой Орды.
Однако Тохтамыш не оправдал надежд Темура. Став ханом, он начал борьбу за
объединение Белой Орды с Золотой Ордой. Победив монгольского военачальника Мамая
в 1386 году, он захватил верховную власть и в Золотой Орде. По отношению к
государству Темура он повел враждебную политику, неоднократно направляя свое
войско на присырдарьинские районы Мавераннахра и в пределы Хорезма.
Амир Темур трижды воевал против Тохтамыша. Первые столкновения произошли в
1388—1389 годах недалеко от Джизака, на левом берегу Сырдарьи. Но сильнейший
удар войскам Тохтамыша был нанесен Темуром 18 июня 1391 года в местечке Кундузча,
расположенном между Самарой и Чистополем. При этом Амир Темур не стремился
завоевать Золотую Орду. Он преследовал единственную цель — сломить военную мощь
Золотой Орды и тем самым обеспечить безопасность северных пределов своего
государства.
15 апреля 1395 года на Северном Кавказе в долине реки Терек произошла
решающая битва между многотысячными войсками этих двух азиатских полководцев
средневековья. Амир Темур, заняв на поле боя выгодную в стратегическом отношении
позицию, особое внимание уделил правильному построению войск. Правым крылом
командовал сам Темур, левым — его внук Мухаммад Султан. Отборное войско — буй,
состоящее из двадцати семи хушунов (отрядов), было размещено в засаде.
Битва началась внезапным фланговым ударом противника по правому крылу войска
Темура. Ходом военных действий командовали видные военачальники Тохтамыша:
Кунча-оглан, Бек Йарик и другие. Удар был отражен гвардией Темура. Началось
ожесточенное сражение, в котором участвовали почти все воины обеих сторон. На
поле боя своими действиями особенно отличились внуки Темура — Мухаммад Султан и
Рустам, а из его военачальников — Шейх Hyp ад-дин, Аллахдад и Ходжа Сайф ад-дин.
После трехдневного боя войска Тохтамыша обратились в бегство. Преследуя их,
Амир Темур дошел до переправы Туратур на Волге. Здесь Темур провозгласил
Кайричака, сына Урусхана, ханом улуса Джучи. От войны пострадало не только
Нижнее Поволжье с городами Сарай Береке и Хаджи Тархан (Астрахань). Темур, дойдя
до Рязанского княжества, взял город Елец и с берегов Оки повернул обратно. Был
нанесен немалый ущерб азовским землям, Кубани и Черкесии. Однако поход Темура
против Тохтамыша, в свою очередь, способствовал усилению Московской Руси и
объединению русских княжеств. Как отмечали историки Б.Д.Греков и А.Ю.Якубовский,
"Темур вел борьбу с Золотой Ордой ради среднеазиатских интересов..., однако
объективно он сделал полезное не только для Средней Азии, но и для Руси".