Создав в Монголии государство путем объединения противоборствующих племен, амбициозный Чингизхан не стал этим довольствоваться. С самого начала он задумал захват соседних государств. В 1206 году он покорил тюркское племя найманов. В 1207— 1208 годах был завоеван бассейн реки Енисей, затем северная часть Семиречья, подчинены уйгуры. В 1211—1214 годах Чингизхан совершил несколько походов в Китай, откуда вернулся с богатой добычей. В 1215 году он завоевал столицу государства чжурчженей (Пекин), уничтожив императоров династии Цзинь. Земли Северного Китая были присоединены к государству монголов. Это имело большое военно-техническое значение, потому что Китай обладал передовой военной техникой. Чингизхан вывез из Китая, кроме огромных богатств, и различное оружие, катапульты, огнеметы и другое. В Монголии оказались также мастера и умельцы, делавшие эту технику и умевшие обращаться с ней. Благодаря этому обстоятельству правитель монголов смог оснастить свое войско самым новейшим для того времени вооружением.

После завоевания Китая Чингизхан обратил свое внимание на запад — на государство хорезмшахов, крупнейшее в Мавераннахре. Государство каракитаев, включавшее в себя Хотан, Яркенд, Кашгар, Семиречье, Фергану и лежавшее на пути завоевателя, не представлялось Чингизхану непреодолимым препятствием. Действительно, в 1218—1219 годах Чингизхан без особых потерь занял Восточный Туркестан, Семиречье и уничтожил союзника хорезмшахов — найманское государство Кучлука. Таким образом, к началу 20-х годов XIII века под властью монголов оказалась территория от восточной границы пустыни Гоби до западных отрогов Тянь-Шаньских гор. Во власти Чингизхана оказалось довольно много городов, земледельческих оазисов и воинственные племена скотоводов-кочевников. Теперь западные границы монгольского государства соприкоснулись с границами государства хорезмшаха Ала ад-дина Мухаммада.